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智通财经APP获悉,中信证券(600030)发布研究报告称,硅料和硅片价格的下行,主要是短期供需变化所致,需求端主要是因为季节因素和库存因素排产有所下降,供给端硅料硅片产能还在持续投放。而产业链价格的下降本质上有利于推动需求的增长。顺势而为,光伏行业是量价动态平衡的行业,产业链价格有所下行,需求会进一步的被激发,新增装机预计将保持较快增长,且在技术持续进步的情况下,多个产业链环节有望受益,其中包括辅材、逆变器等。

重点推荐:辅材环节福斯特(603806)(603806.SH)、福莱特(601865)(601865.SH),关注海达股份(300320)(300320.SZ)、通灵股份(301168.SZ)、宇邦新材(301266.SZ)等;重点推荐逆变器环节的阳光电源(300274)(300274.SZ)、锦浪科技(300763)(300763.SZ)、固德威(688390.SH)等;在电池短缺和技术进步情况下,该行推荐晶科能源(688223.SH)、钧达股份(002865)(002865.SZ)、隆基绿能(601012.SH)等,建议关注晶澳科技(002459.SZ)。

事件:根据PVInfoLink的数据,近期太阳能(000591)级硅料的价格有所松动,现货均价由之前的303元/公斤,下降到302元/公斤;隆基绿能(601012.SH)也公布了最新的单晶硅片报价,其中主流的182mm硅片的销售价格由之前的7.54元/片下降到7.42元/片,下降幅度1.6%,这也是今年以来隆基股份(601012)首次下调硅片价格。此外,TCL中环(002129.SZ)再次下调单晶硅片价格,182mm/210mm硅片销售价格分别下降4.5%/4.4%。

中信证券主要观点如下:

太阳能级硅料的价格有所松动。

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根据PVInfoLink的数据,近期太阳能级硅料的价格有所松动,现货均价由之前的303元/公斤,下降到302元/公斤。而在光伏致密料价格下降之前,菜花料的价格已经出现了下降,这个也是硅料供需边际放松的信号。硅料价格的下降一方面是因为产业链下游边际排产的走弱,另一方面是因为产能的持续扩张。根据各家硅料厂的产能和扩展情况,2021年年底国内硅料的产能超过60万吨,到2022年年底国内硅料产能接近120万吨,整个产能近乎翻倍的增长,且主要产能的增长集中在四季度,因此供需在四季度发生明显的变化,从而导致硅料价格出现变化。展望明年,该行预计光伏硅料的价格应该是持续下降的趋势,其中上半年预计降价速度较慢。

光伏硅片的价格有所下降。

隆基绿能公布了最新的单晶硅片报价,其中主流的182mm硅片的销售价格由之前的7.54元/片下降到7.42元/片,下降幅度1.6%,这也是今年以来隆基股份首次下调硅片价格。除隆基外,TCL中环再次下调单晶硅片价格,其中单片182/210mm硅片的销售价格分别下降4.5%/4.4%。如前文所述,硅片价格的下调也是这个时间点的供需变化所导致的,而供需的变化主要是季节因素和库存因素导致的,其中季节因素主要是海外受到圣诞节和元旦的假期影响,国内受到春节的假期影响;库存因素主要是产业链价格有所回落,企业要控制库存来减少降价带来的影响。该行还注意到,硅片降价的幅度要大于硅料降价的幅度,该行认为主要是因为硅片的产能要大于硅料的产能,也就是产业链各个环节之间也有供需的变化。

光伏行业是量价动态平衡的行业。

过去两年的时间,光伏产业链价格处在上行趋势,一方面是因为光伏新增装机持续提升,另一方面是因为硅料等环节供需紧张。而在产业链上行的过程中,部分光伏需求受到了抑制,根据国家能源局的数据,2022年前三季度国内新增光伏装机约为52GW,其中光伏地面电站装机约17GW,占比约为三分之一,占比为近些年来最低。而随着后续产业链价格的下行,光伏地面电站以及和地面电站相配套的储能预计有比较快速的增长。该行预计2022年和2023年全球新增光伏装机分别为250GW和350GW,2023年同比增长40%,其中地面电站的增速要快于行业的平均增速。

风险提示:新增光伏装机不及预期;硅料投产速度不及预期;土地、环保和接入等影响光伏基地项目的建设。

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